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无人自助冰淇淋售卖机是不是一个好方向?我们做了一些基础市场研究

本文来源:梦搜网 时间:2017-09-02 08:56:34
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摘要

  2016年,中国冰淇淋消费额达960亿元,年增长20%以上,但人均冰淇淋消费量仅是日本和美国1/4,仍保有增长空间。可观的市场规模、增速及增量空间,吸引了不少创业公司入局,近两年既有绮妙、ViVi Dolce等高端冰淇淋品牌,也有

  2016年,中国冰淇淋消费额达960亿元,年增长20%以上,但人均冰淇淋消费量仅是日本和美国1/4,仍保有增长空间。可观的市场规模、增速及增量空间,吸引了不少创业公司入局,近两年既有绮妙、ViVi Dolce等高端冰淇淋品牌,也有“抓冰淇淋机”类的尝试。在“无人值守设备”的风口上,无人冰淇淋售卖机是否能成为一个新的切入点?

  这个问题我们也很好奇,于是也做了一些基础的市场研究,以方便读者进一步分析这个行业。

无人自助冰淇淋售卖机是不是一个好方向?我们做了一些基础市场研究

  一、市场规模

  1、市场规模

  根据中国产业信息的数据,2014 年我国冰淇淋市场规模 114 亿美元,超过美国成为全球最大冰淇淋消费市场,预计 2015 年规模在 125.4 亿美元左右。

  近 10 年来,我国冰淇淋产销量的复合年均增长水平一直保持在 10% 左右。

  2、人均消费类

  根据中国产业信息的数据,2014 年我国冰淇淋消费量 59 亿升,预计 2015 年在63 亿升左右。

  我国人均冰淇淋消费量仅 3 公斤左右,远低于美国人均 25.8 公斤、日本11 公斤的消费水平,排名在全球 20 名以外。

  3、 相关数据

  根据国家统计局的数据,2015年全国饮料及冷饮服务业营业额为106.50亿元,2014年该数据为78.55亿元。

  2015年饮料及冷饮服务业餐费收入为147.39亿元,2014年该数据为120.55亿元。

  二、行业分析

  1、 淡旺季

  冰淇淋食品具有明显的淡旺季。我国冬季冰淇淋消费量仅为夏季的 1/10,高于多年前1/30 的数据,但低于美国 1/3 至 1/2 的比例。

  媒体曾报道过“中街1946”的数据,后者在上海的店面街边店和商场店的比例大约为3:7,商场店冬季的营业额相比夏天低了30%至40%,街边店的降幅则要达到大约50%。

  2、市场份额

  根据中国产业发展研究网的分析,目前在市场份额方面,和路雪、雀巢、蒙牛、伊利构成第一阵营,基本成为全国性品牌,市占率合计超过50%,光明、宏宝来、德氏、天冰等构成第二阵营,在区域内占有较高市场份额;产品结构方面,和路雪、雀巢、八喜、哈根达斯等外资品牌占据了国内大部分高端市场和部分中端市场;蒙牛、伊利、光明等则以中端产品为主,约占45%;区域性老牌冰激凌企业如德氏、天冰以及大量中小型地方民营企业定位中低端,约占30%。

  中国产业发展研究网援引智研咨询的数据指出,目前国产冰淇淋生产商主要有伊利、蒙牛、三元股份(600429,股吧)、天宝股份(002220,股吧)等;2016年伊利冰激凌收入为41.94亿元,蒙牛冰激凌业务收入为21.8亿元,收购艾莱发喜公司(八喜)后2016年三元股份冰激凌业务收入达到9.99亿元。2016年我国冰激凌市场份额中,伊利占比为15.0%,伊利、蒙牛、联合利华共占比达到31.1%,行业集中度低于欧美发达国家。

  3、地域分布

  (1)生产

  中国产业发展研究网的数据显示,生产方面,2015 年我国吉林、河南和湖北三省的冷冻饮 品产量居全国前三位,占总产的 35.41%。冷冻饮品工业较发达的城市主要有北京、上海、广州、天津、杭州、 南京等,这些都是东部沿海地区发达的大城市。

  (2)消费

  中国产业发展研究网指出,消费方面,我国东北、京津、长三角和珠三角等地区是冰淇淋 消费最集中的市场区域,其中东北市场占全国的 13%,北上广三大城市占 25%。由于冬季室内气温过高,东北地区的冷饮消费比较有特色,呈现夏冬“双旺季”的格局。

  三、产业链分析

  1、原辅料

  根据叶春苗《国内冰淇淋研究现状分析》一文的分析, 目前冰淇淋常用原辅料包括:

  非脂乳固体:一般是指酪蛋白、 乳清蛋白、乳糖、矿物质等,除了提供能量及营养,还有增加冰淇淋粘度、保证油脂在冰淇淋料中的稳定性等作用。公开数据显示, 一般生产中将其添加量控制在10%~14%。

  甜味料:一般是指白砂糖、 蔗糖、果糖、淀粉糖浆、甜蜜素、葡萄糖等,主要作用是增加甜味、降低冰点、增加固形物含量,一般添加量在15% ~16%。

  脂肪:一般包括奶油、乳脂肪、人造奶油、棕榈油、黄鱼、起酥油、椰子油等,主要作用是提升口感、可塑性等,生产中的添加量一般为 6%~14%。

  乳化剂:一般包括单甘脂、 卵磷脂、 蔗糖脂肪酸酯、聚甘油脂肪酸酯、丙二醇脂肪酸酯等,主要作用为乳化、起泡、防冰晶。

  食品胶体:一般有羧甲基纤维素钠、海藻酸钠、黄原胶、卡拉胶、明胶、果胶、魔芋胶、瓜尔豆 胶等,主要作用是提高产品均匀性、防止冰淇淋结冰晶。

  2、各类冰淇淋成分构成

  根据叶春苗《冰淇淋加工技术》一文的介绍,目前几类冰淇淋的成分构成大概如下:

  高级奶油冰淇淋:一般脂肪含量为 14%~16%, 总干物质含量为38%~42%。

  奶油冰淇淋:一般脂肪含量在 10%~12%,总干物质为34%~38%。

  牛奶冰淇淋:一般脂肪含量为 5%~6%,总干物质含量为 32%~34%。

  果味冰淇淋:一般脂肪含量为 3%~5%, 总干物质含量为26%~30%。

  3、加工

  冰淇淋制造过程大致可分为前、后两道工序。 前道工序为混合工序,包括配料、均质、杀菌、冷却与成熟。后道工序则是凝冻、成型和硬化,是制造冰淇淋的主要工序。

  4、冰淇淋机工作原理

  冰激凌机工作基本流程一般为:原料――原料缸――奶浆空气泵――冷冻缸――刮刀搅拌――出口。具体来说,首先将原料加入原料缸,在空气奶浆泵的作用下与空气混合均匀并被输送到冷冻缸,膨化后的奶浆在冷冻缸内被搅拌并逐渐降温,同时黏度增加。当达到所需的黏度后在螺旋输送器的作用下被推送到出口。

  目前商用冰淇淋的国内市场售价普遍在5000元~8000元,而国外市场的单台机售价通常在十几万元左右。

  四、连锁模式分析

  连锁模式是冰淇淋市场的商业模式之一。根据公开信息,目前主要的一些冰淇淋品牌的加盟情况如下:

  1、DQ冰淇淋

  单店投资金额:50-100万

  门店总数:500多家

  2、哈根达斯

  单店投资金额:100万以上

  门店总数:100多家

  3、DF冰淇淋

  单店投资金额:20万

  门店数量:500多家

  4、芭斯罗缤

  单店投资金额:20-50万

  门店数量:全球6000多家

  5、和路雪

  单店投资金额:10-20万

  门店数量:全球1000多家

  6、多喜爱

  单店投资金额:10-20万

  店面数量:150多家

  7、八喜冰淇淋

  单店投资金额:10-20万

  店面数量:971家

  五、冰淇淋店开店成本分析

  1、租金

  根据中国房地产数据研究院的数据,2016年一线城市购物中心首层每平米每月租金在1500-3000元左右,二线城市核心商圈租金在600-800元,三线城市商业租金平均在300-800元。

2、城镇平均工资
2、城镇平均工资

  根据国家统计局数据,2015年全国各地城镇平均工资水平如下(单位元):

3、饮料及冷饮服务门店相关数据
 
无人自助冰淇淋售卖机是不是一个好方向?我们做了一些基础市场研究
3、饮料及冷饮服务门店相关数据

  冰淇淋店在店面、用人方面类似冷饮门店。

  根据国家统计局数据,2015年全国饮料及冷饮服务业门店总数为2628个,营业面积40.71万平方米,从业人数3.13万人,总计营业额106.50亿元。

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